2022跨境电商行业研究简报

社群营销 2023-3-4 20:26 6227人围观电子商务

报告导读：

跨境电商作为对外贸易的新业态，已逐步成为我国对外贸易增加的新引擎，有益于促进我国对外贸易的转型。今朝，跨境电商相关根本设备日益成熟，收支口、物流、付出、运营等各个环节已买通，已构成跨境电商全产业链闭环，为跨境电商快速成长奠基杰出的根本。与传统外贸相比，跨境电商具有买卖链条短、回款周期快的上风，传统外贸企业纷纷借助跨境电商平台实现本身的转型升级，跨境电商显现兴旺成长的态势。

市场范围：

全球电商市场范围

按照eMarketer数据，全球电商市场范围从2014年1.3万亿美圆增加至2021年的4.9万亿美圆，CAGR为21%。

全球电子商务市场范围

材料来历：eMarketer，博商行业研讨中心整理

国内跨境电商市场范围

得益于国家政策延续支持、互联网快速成长以及智能手机不竭提高，国内跨境电商买卖范围增速始终保持在10%以上。据网经社数据，2013年跨境电商收支口市场范围为3.2万亿元，2021年到达14.2万亿元，CAGR为20.5%，长大敏捷。随着跨境电商买卖范围延续扩大，行业渗透率逐年提升，2020年到达38.9%。2021年遭到亚马逊“封号”事务及物流用度上涨等身分影响，多家跨境电商企业损失惨重，致使行业渗透率出现下滑，但仍高于35%。随着全球消耗者线上需求增加，行业渗透率有望继续抬升。

2013—2021年国内跨境电商范围总量

材料来历： Statista，招商证券，网经社，博商行业研讨中心整理

2013—2021年跨境电商行业渗透率

材料来历： Statista，招商证券，网经社，博商行业研讨中心整理

按商品贸易偏向，跨境电商可分为进口与出口两类，其中出口跨境电商终年占跨境电商总量的75%以上。进口跨境电商方面，2021年市场范围为 3.2万亿元，同比增加14%。
Figure 20 2013—2021年国内收支口跨境电商市场范围

材料来历：网经社，博商行业研讨中心整理

2013—2021国内收支口跨境电商占比情况

材料来历：网经社，博商行业研讨中心整理

产业链:
从产业链的组成来看，跨境电商行业的上游首要为各类供给商，包括品牌商、生产商以及经销商，中游为跨境电商平台，下流为终端消耗方，包括经销商、零售商、采购企业、小我消耗者。

上游：跨境电商产业链上游首要为供给商，按照运营形式分歧，可分为品牌商、经销商、生产商三大种别。早期的跨境电商供给商首要以生产商及经销商为主，生产商首要采用OEM、ODM的形式停止代工生产；经销商首要采用平台铺货、一键代发等方式介入店肆运营环节。品牌商掌控产物设想焦点环节，经过邃密化的品牌运营方式打造品牌形象以提升品牌溢价。

中游：跨境电商产业链中游首要为跨境电商平台，依照买卖形式分别，可分为B2B、B2C以及自力站形式。B2B跨境电商平台绕过了代理商或多层分销渠道，直连买卖双方，实现了对传统外贸冗杂产业链条的大幅精简，提升了供给链效力。B2C形式的买卖家体以中小企业为主，具有买卖频次较高、买卖金额相对较低、对物流的需求较高的特点。

下流：首要为终端用户，B2B形式下流为境外经销商、零售商、企业；B2C形式下流则主如果终端消耗者。

跨境电商产业链

材料来历：博商行业研讨中心整理

行业痛点：

物流受阻制约行业成长

跨境物流作为跨境电商产业链中最重要的环节，受国际转运、贸易政策等多重身分影响，其成长状态对跨境电商成长的影响庞大。随着境外疫情频频下降了全球很多地域的口岸作业效力，从中国发出的集装箱大量积存在美国、欧洲等地口岸，没法实时回流，形成国际物流供给链紊乱和效力下降。运力不敷叠加外洋需求高增加带来的国内集装箱供需失衡，致使中国出口集装箱运价始终保持在高位，以美东、美西、欧洲、东南亚等代表航线为例，2022年1—7月均匀运价较2019年同期别离增加214%、270、411%、172%。

Figure 53 中国出口集装箱运价指数

材料来历：Wind，博商行业研讨中心整理

供给链协同治理难度大

跨境电商供给链治理包括产物结构、采购供给、物流配送、报关清关、电子付出、售后办事等环节，相比境内电商，跨境电商供给链条更长、触及环节更多，对跨境电商企业的治理团队要求更高。现阶段，选品采购以及仓储治理是企业需要持久面临的焦点题目。

跨境营销系统复杂

随着跨境电商供给链系统不竭完善以及国家政策的支持，吸引诸多新卖家入局跨境电商行业，新玩家的大量涌入，将不成避免的抢占资本，是以精准的收集营销系统成为帮助企业在该行业中脱颖而出的首要合作力。但跨境电商营销系统复杂且分离，从拉新获客到转化的每个环节都有分歧的营销处理计划，具有内容和计划上的多样性，致使跨境电商卖家在复杂的外洋营销情况下可贵其法。按照亿邦智库调研数据，有31%的跨境电商企业面临外洋营销结果差的题目。

行业成长趋向：

品牌化大势所趋

从浅笑曲线可以看出，中国外贸持久处于低附加值的生产、组装、加工范畴，依靠廉价劳动力、质料本钱低以及大范围生产等上风，我国代工产业获得快速成长。但随着劳动力本钱增加，“生齿盈利”不在，增加瓶颈凸显。按照艾瑞数据，2019年中国制造业人为与部分东南亚国家相比力高，是越南的3.6倍，泰国的2.2倍，传统制造业上风弱化，致使传统贸易上风承压。是以，高附加值的品牌力打造，将是跨境出海企业合作的新阵地。

中国外贸在浅笑曲线中所处位置